受疫情影响，圆桌以录播及连线方式展现。

首先由华瑞信息分析师王南飞为大家简要介绍全球棉纱生产与贸易格局，点出圆桌的主题——印度、巴基斯坦、越南纺纱产业发展与运行情况。其中我国棉纱库存较高，纺企亏损减产普遍，8月转好。印度是全球最大产棉国，第二大纺纱国，出口主要是中国和孟加拉。
一、 印度纺纱产业发展与运行情况

      Sanjay K Jain首先简单介绍了印度的棉纺情况。
2019-2020年印度纺服进口81.6亿美元，占总进口比1.7%，纺服出口342.2亿美元，占比10.9%。2019-2020年度，印度棉花产量预估在3800万包，每包重170千克，较2018-2019年度增加约6.3%。2020年6月纺服出口同比萎缩19.3%，二季度同比萎缩55.7%，

接下来Sanjay K Jain讲述了新冠疫情对印度纺服的影响。
       1、新冠疫情对印度纺服产业的影响：
纺织品产业链开机均值低于50%，超过四分之一的企业开机低于30%；供应链正常化先于需求正常化，给行业带来了压力；大多数企业遇到订单取消或延迟；2020年6月开始，封锁措施和新冠疫情从城市中心蔓延至印度其他地区，导致全国需求减缓；由于雨季和政府支持，农村地区的消费恢复预计快于城市；需求预计在接下来几个月有所好转，到2021年稳定。
       2、对纺服产业流动资金的影响：
近40%的企业资金紧张，难以满足日常需求；政府已经制定特殊方案，为中小微企业提供20%的额外流动资金；贷款获准延期偿还，并且可以延期6个月偿付；由于政府的多种方案支持，市场上流动资金预期改善；应收账款普遍在90-120天
       3、对纺服产业劳动力的影响：
约40%的企业，外来务工人员占一半及以上；超一半的外来务工人员已经回到家乡；大部分企业面临劳动力短缺，因为外地的工人还不能返工——预计在11/12月恢复正常。
       4、对印度向中国出口的影响：
2020年4-6月，印度向中国出口总量较去年同期增加33.15%。但是，同期向中国出口的纺服和棉纱均减少约31%。
       5、对印度棉花和棉纱价格的影响:
在疫情持续的情况下，印度棉花和棉纱价格降低了约12-15%，成为全球最便宜的棉花和纱线货源；印度棉花消费可能减少，导致2020-2021年库存打破记录 （从350万包增加到1000万包，每包重170千克）——80%为政府机构持有；印度可能会以极具竞争力的价格出口棉花和纱线——有可能在2021年成为最有竞争力的棉花和纱线货源

最后，Sanjay K Jain讲了印度棉花公司（CCI）– 重要参与者。

目前，最大的棉花持有者是印度棉花公司和马哈拉施特拉邦联合会，他们累计持有1300万包棉花（最近售出约350万包）。考虑到当前市场，价格比向农民承诺的最低支持价格低约15-20％，因此预计2020-2021年度CCI将再次大量采购。 目前，CCI价格比市场价格高3-4％，但是由于季末的质量和数量更优，贸易商、出口商和纺企都在采购。预计CCI将在2020-21年度成为最大的原棉单一供应商。
视频连线提问：
       1、 沙漠蝗虫对棉花影响？
棉花播种面积可能和去年持平。除非9月有强降雨，还是预期一个丰收年。
       2、 印度棉花补贴？
4月份工厂关停后，有额外的运营资本补贴和6个月的免息补助。

二、 巴基斯坦纺纱产业发展与运行情况

首先，Shahid Sattar做了巴基斯坦棉纺的介绍。

棉花是巴基斯坦纺织工业的基本原料，占基本成本的70％，巴基斯坦是全球第四大棉花生产国，拥有仅次于中国和印度的第三大纺纱产能，占全球纺纱产能的5％。目前有1,221家轧花厂，442家纺纱厂，124家大型纺纱厂和425家小型纺织厂。
然后，做出实现增长的建议：从国际市场获得高产种子技术；重组现代生产线的研发；取消非关税壁垒和关税；简化陆路路线；禁止使用聚乙烯膜摘棉袋以避免棉花污染；应给采棉工人提供棉包袋；应设计专门的有针对性的推广方案，来教育女性采棉员。在19-20财年，巴基斯坦的出口下降幅度远小于竞争国家，为促进市场发展和出口增长，提出以下建议：

进口免关税以促进市场增长；关于人造纤维（MMF），取消18%的关税和反倾销税；或者提供额外退税来补偿MMF成本；努力实现MMF产量和出口占50%市场份额； 吸引国际领导品牌和零售门店来巴基斯坦采购，并在主要城市设立办公室； 国际时装秀；纺织领域LTFF/ERF/信贷分配制度化； 给国家银行出口融资机构提供额外资金；探索非传统市场，如非洲和中美洲市场，并提供运费补贴；保障毕业生的创新和创业项目，支持新型服装公司的创立； 开设面向NTU，PIFD和其他纺织机构毕业生的特殊项目，充分利用其专业技能；5年免税期。
最后，为了实现并维持出口增长加速目标，该政策将需要围绕四大支柱采取行动：A.第1级：构建有利的环境。B.第2级：打入新产品。C.第3级：打入新市场。D.第4级：增加工人和消费者的福利。

三、 越南纺纱产业发展与运行情况

Nguyen Van Tuan对2019年越南纺服产业做出综述：
越南出口10亿美元，有120家纱厂，有380万劳动人口从事纺服产业，主要市场是美国，欧盟，日本，韩国和中国。

越南纺服结构中原料端棉花、粘胶、聚酯纤维和长丝的进口量分别为165.2万吨、4.8万吨、26万吨、18.5万吨，前三者的国内生产需求合计205.3万吨，最终面料生产国内生产需求992万平方米，其中要进口682万平方米。

2017年至2020年6月向越南出口棉花量前五的国家是美国、巴西、印度、澳大利亚和科特迪瓦。

越南纺纱产业中2019年纱线产量161万吨，进口103.5万吨，出口147.9万吨，
加工方式中来料加工占比65%，贴牌生产占比25%，原始设计占比9%，自创品牌占比1%。
政府在应对危机也做出了很多努力和支持包括降低物价等。但是对当前形势也不能有过高期待，要想尽办法生存下去，比如降低成本，调整产品。

连线问题：

1、欧盟-越南自贸协定，有无额外要求比如原料是不是一定要越南生产的？
答：主要涉及面料，面料需要在越南生产，这样才可以免税。如果从中国进口面料再出口到欧盟就不能享受关税。如果用中国的纱线在越南纺成面料再出口就可以。所以，越南支持任何想来越南生产面料的投资者。
       2、零关税包含所有产品吗？根据名录，有些可以，有些还需要再等7年。
       3、政府有何政策刺激投资？越南将全国划分为几个区域，找出更适合生产面料的地区，鼓励这些地区发展工业园区，专注面料生产。税收也有扶持，园区企业前五年免税，接下来享受一般的税收支持，投资所用机器设备进口免关税。